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中國(guó)有著成熟的摩托車產(chǎn)業(yè),但在越南、印尼等東南亞國(guó)家,中國(guó)品牌占有的市場(chǎng)份額正因早前惡性競(jìng)爭(zhēng)埋下的苦果而日趨下降。在越南首都河內(nèi),有摩托車商店干 脆表示:“店里已很多年不銷售中國(guó)品牌的摩托車了。”上世紀(jì)末進(jìn)入越南市場(chǎng)的中國(guó)品牌摩托車正“全面敗退”,10年前還成功沖擊越南等國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)已無奈 地轉(zhuǎn)型賣電動(dòng)摩托車或生產(chǎn)農(nóng)耕機(jī)。摩托車的敗退給中國(guó)商品和中國(guó)企業(yè)投資進(jìn)入東南亞國(guó)家敲了一記警鐘。賺一時(shí)的錢、圖一時(shí)的利,很容易就敗給日韓等國(guó)企 業(yè)。在東南亞新興的電動(dòng)摩托車市場(chǎng)面前,中國(guó)企業(yè)是要相互廝殺,還是要抱團(tuán)取暖呢?
摩托車是越南人的面子,中國(guó)品牌已“不被推薦”
越南被稱為“摩托車王國(guó)”。雖然近年來越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快,但由于汽車購置稅費(fèi)過高、公共交通系統(tǒng)欠發(fā)達(dá),摩托車仍是越南百姓出行的第一選擇。在越南,摩托 車還是社會(huì)地位與身份的象征,多數(shù)人認(rèn)為,騎日本產(chǎn)品牌摩托車,盡管貴點(diǎn),但顯得十分體面。越南街頭還跑著很多上萬美元一輛的摩托車,價(jià)格接近入門款的小 轎車。有些出身富有家庭的年輕人愿意買意大利或美國(guó)產(chǎn)的名牌摩托車。
記者近日走進(jìn)一家位于河內(nèi)市紙橋郡的大型摩托車商店,店里擺放著上百輛不同品牌和型號(hào)的摩托車。據(jù)一名店員講,店里賣的摩托車多為在越南組裝,核心部件都 是進(jìn)口的,此外,也有一些車型從國(guó)外整車進(jìn)口。記者轉(zhuǎn)了一圈,沒有發(fā)現(xiàn)中國(guó)品牌的摩托車。據(jù)另一名店員講,中國(guó)大陸產(chǎn)的摩托車質(zhì)量不好,往往用兩三年就壞 了,他們店里已很多年不銷售中國(guó)品牌的摩托車了?,F(xiàn)在,日本的本田和雅馬哈摩托賣得最好,韓國(guó)大林和中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)的三陽銷量也不錯(cuò)。該店員還說:“店里有幾 款低端的本田摩托車,用的中國(guó)產(chǎn)引擎或在中國(guó)組裝,但我們一般不推薦顧客購買。”店員還說,除質(zhì)量問題,中越在南海的主權(quán)爭(zhēng)端也讓很多越南消費(fèi)者對(duì)中國(guó)品 牌有抵觸心理。
相比河內(nèi),中國(guó)產(chǎn)摩托車在越南南部的胡志明市情況略好一些。但中國(guó)摩托車加起來在越南市場(chǎng)占的份額已跌落到不足5%。截至2016年初,在越南中國(guó)商會(huì)登記的638家在越南從事生產(chǎn)貿(mào)易的中國(guó)企業(yè)中,僅有力帆和宗申兩家企業(yè)涉及摩托車貿(mào)易和制造。
企業(yè)還是要靠實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量說話?,F(xiàn)在留在越南市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)規(guī)模都相當(dāng)大,而被淘汰出去的一些雜牌摩托車在國(guó)內(nèi)的份額就很小,即使能賣到越南也只是個(gè)別情況,如在邊境上通過走私或偷運(yùn)進(jìn)入。
僅10年,從中國(guó)摩托占80%到日本摩托超過80%
在河內(nèi)仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn),街上跑的摩托車不是本田、鈴木就是雅馬哈,偶爾能看到幾輛中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)的三陽,但卻沒有我們熟悉的嘉陵、力帆和宗申。我們了解到,目前 越南摩托車市場(chǎng)上,日本品牌占有量超過80%,已成主流,而自上世紀(jì)末陸續(xù)進(jìn)入越南市場(chǎng)的中國(guó)產(chǎn)摩托車正“全面敗退”。
據(jù)“越南之聲”今年5月報(bào)道,目前越南各類摩托車保有量超過4500萬輛,相當(dāng)于每?jī)蓚€(gè)越南人就擁有一輛。這么大的市場(chǎng),中國(guó)企業(yè)自然不會(huì)錯(cuò)過,而且10 年前還曾經(jīng)擁有。日本的鈴木、本田、雅馬哈上世紀(jì)后期進(jìn)入越南市場(chǎng)。中國(guó)生產(chǎn)的摩托車組件2000年前后大量流入越南,然后再由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組裝生產(chǎn)。當(dāng)時(shí)越 南組裝中國(guó)摩托車的企業(yè)約有60家。有的中國(guó)品牌摩托車售價(jià)約500美元,是同類日本摩托車價(jià)格的1/4左右,因此銷售火爆。本世紀(jì)初的頭幾年,中國(guó)品牌 摩托車在越南市場(chǎng)占有率一度達(dá)到80%,這個(gè)階段因此還被一些學(xué)者稱為“中國(guó)沖擊”。
但這股“中國(guó)沖擊”帶來的“威力”已因中國(guó)企業(yè)自身問題和日本企業(yè)的卷土重來而漸漸減弱。從2002年開始,日本本田推出廉價(jià)車型,價(jià)格只有以前的一半,又漸漸擠壓了中國(guó)組裝摩托車的市場(chǎng)份額。
重慶力帆是比較早進(jìn)入越南市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè),21世紀(jì)初就在當(dāng)?shù)亟ν熊嚬S。經(jīng)過多年努力,目前盈利情況并不樂觀。力帆業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張利華告訴記者:“現(xiàn)在 越南生意不好干,幾乎所有的中國(guó)摩托車企業(yè)在當(dāng)?shù)囟加薪?jīng)營(yíng)壓力。”讓張利華感慨的是,中國(guó)摩托車企業(yè)在越南市場(chǎng)的黃金時(shí)代已經(jīng)過去,整個(gè)行業(yè)正面臨洗牌。 據(jù)他講,從2016年初到現(xiàn)在,中國(guó)出口到東南亞的摩托車數(shù)量同比下滑5%,到年底情況會(huì)更糟糕。
早年的瘋狂價(jià)格戰(zhàn)給中國(guó)摩托車企業(yè)目前的虧損埋下了禍根。不斷下調(diào)的售價(jià)影響到企業(yè)研發(fā)投入,也導(dǎo)致制造成本大打折扣。在部分中國(guó)摩托車爆出質(zhì)量問題后,“耗油高”等問題也讓越南消費(fèi)者重新選擇日本品牌的摩托車。
在華人較多且兩國(guó)關(guān)系平穩(wěn)的柬埔寨,中國(guó)品牌摩托車也曾受到歡迎。一些中國(guó)摩托車企業(yè)在金邊都有銷售店。金邊警察局也用過力帆摩托車。但最近,有在柬埔寨的華商向記者反映,中國(guó)品牌的摩托車“肯定比不上日本的”。
在另一個(gè)東南亞國(guó)家老撾,摩托車、汽車等機(jī)械產(chǎn)品幾乎全部依賴進(jìn)口。老撾與泰國(guó)更近,因此很多生活用品都從泰國(guó)進(jìn)口。老撾人開的摩托車多是泰國(guó)產(chǎn)的雅馬哈、本田等日本品牌,僅有少數(shù)是通過云南進(jìn)口的中國(guó)摩托車。
越南學(xué)者說中企還缺品牌意識(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)觀念
丁剛認(rèn)為,中國(guó)摩托車從越南敗退除了各廠家相互競(jìng)相壓價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)外,也與走私的組裝車價(jià)格極為低廉、自毀市場(chǎng)有關(guān)。早期進(jìn)入越南市場(chǎng)的中國(guó)產(chǎn)摩托車雖然 廉價(jià),但還是賺到了一些錢,可惜的是企業(yè)沒有在品牌和服務(wù)上多投入,最終還是輸給日本。據(jù)宗申越南公司的歐經(jīng)理介紹,本田等日本廠商在建立品牌信譽(yù)后,開 始不斷推出中低檔產(chǎn)品,擴(kuò)大市場(chǎng)比重。比如,它們最近推出的一款摩托車只賣約3000元人民幣。中國(guó)是摩托車及其零配件的生產(chǎn)大國(guó),目前日本在越南設(shè)立的 摩托車制造廠仍需要從中國(guó)進(jìn)口大量零配件,但這些中企處在產(chǎn)業(yè)鏈的下端,大頭只能讓掌握著品牌的日本人拿走。
越南社會(huì)科學(xué)院中國(guó)研究所副所長(zhǎng)黃世英告訴我們,包括摩托車在內(nèi)的中國(guó)制造未能在越南市場(chǎng)站住腳,關(guān)鍵在于沒有品牌意識(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)觀念。這讓丁剛意識(shí)到,盡管 很多中國(guó)制造的質(zhì)量現(xiàn)在完全可以和日本、韓國(guó)一些品牌媲美,但由于前期的問題,現(xiàn)在想要重新展開與日韓品牌競(jìng)爭(zhēng),難度很大。這些低廉、質(zhì)次的中國(guó)制造在不 知不覺之中固化了當(dāng)?shù)厝藢?duì)中國(guó)制造的看法,甚至波及與中國(guó)制造相關(guān)的中國(guó)形象。
曾有在東南亞國(guó)家經(jīng)營(yíng)的企業(yè)家抱怨,日本駐當(dāng)?shù)厥桂^一般只給一家公司開保函,這樣日本公司就不會(huì)像中國(guó)公司那樣在當(dāng)?shù)貝盒愿?jìng)爭(zhēng)。還有的認(rèn)為,菲律賓目前對(duì)中國(guó)摩托車還有需求,但越南的摩托車市場(chǎng)已趨向飽和。
越南摩托車生產(chǎn)企業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2015年越南本田、越南比雅久、越南鈴木、越南三陽、越南山葉等5個(gè)成員企業(yè)的摩托車銷售量達(dá)到280萬輛,其中70%是來自越南本田。2016年上半年,這5個(gè)成員企業(yè)的摩托車銷售量達(dá)140萬輛,同比漲幅不大。
中國(guó)—東盟商務(wù)理事會(huì)執(zhí)行理事長(zhǎng)許寧寧認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)對(duì)接和分工有利于中國(guó)與東盟經(jīng)濟(jì)合作紅利最大化。具體到中國(guó)企業(yè)在東南亞遇到問題,他告訴記者,中國(guó)不少 企業(yè)在東盟投資存在亂象,有的相互惡性競(jìng)爭(zhēng),相互殘殺,互相壓價(jià),結(jié)果就是產(chǎn)品和工程質(zhì)量下降。許寧寧說:“現(xiàn)在,越南人寧可買日本高價(jià)的摩托車,而不買 中國(guó)低價(jià)的摩托車。這種現(xiàn)象在印尼也有,原來中國(guó)的摩托車在印尼經(jīng)??梢钥吹?,但現(xiàn)在很少能看到。中國(guó)企業(yè)在東盟投資一定要注意持續(xù)性,不能圖一時(shí)之 利。”
緬甸、越南和菲律賓基礎(chǔ)設(shè)施需求旺盛,這些國(guó)家歡迎中國(guó)企業(yè)來投資,但在承包工程中,中國(guó)企業(yè)多年來也競(jìng)相壓價(jià)。許寧寧告訴記者:“投資一團(tuán)亂象,會(huì)給中 國(guó)企業(yè)的形象打折。我們?cè)谕苿?dòng)‘一帶一路’建設(shè),中國(guó)企業(yè)大量走出去,但如果經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和策略有誤就會(huì)影響‘一帶一路’的形象。”他還建議,中國(guó)和東盟有必 要通過產(chǎn)業(yè)政策對(duì)接和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的溝通,來了解對(duì)方的最大關(guān)切點(diǎn)。如印尼想發(fā)展機(jī)械業(yè),而中國(guó)的農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、建材機(jī)械等水平就不錯(cuò)。中國(guó)企業(yè)不應(yīng)簡(jiǎn)單地 去銷售產(chǎn)品,而應(yīng)著手打造優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈。
電動(dòng)摩托車品牌不要重演惡性競(jìng)爭(zhēng)的悲劇
面對(duì)這種情況,一些中國(guó)摩托車制造商開始尋求轉(zhuǎn)型。“中國(guó)網(wǎng)絡(luò)名人”代表團(tuán)走訪中國(guó)宗申公司在越南建立的工廠時(shí)得知,這家工廠轉(zhuǎn)向生產(chǎn)農(nóng)耕機(jī)。力帆打算今 年向越南出口電動(dòng)摩托車。在9月中旬閉幕的廣西南寧第十三屆中國(guó)—東盟博覽會(huì)上,該公司展示的電動(dòng)摩托車受到來自非洲國(guó)家和東南亞國(guó)家企業(yè)代表的關(guān)注。
電動(dòng)摩托車雖沒有摩托車速度快,但更安全和環(huán)保。在越南,16歲以下學(xué)生禁止騎摩托車上學(xué)。有報(bào)道說,河內(nèi)正考慮2025年時(shí)全市禁摩。據(jù)張利華透露,中 國(guó)電動(dòng)摩托車在越南市場(chǎng)廣受歡迎,每年出口量達(dá)到60萬輛,平均年增長(zhǎng)10%左右。他認(rèn)為,如果中國(guó)企業(yè)較早進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng),搶占先機(jī),便有機(jī)會(huì)借此彎道超 車日本企業(yè)。中國(guó)電動(dòng)摩托車企業(yè)在技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)上還是領(lǐng)先日本的。他說:“日本企業(yè)沒有相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備,如果做電動(dòng)摩托車的話,還要找我們代工。”
除力帆外,一些國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車品牌也盯上并進(jìn)入越南市場(chǎng)。睿信致成管理咨詢合伙人王丹青擔(dān)心,摩托車行業(yè)“互相殘殺”的場(chǎng)景會(huì)不會(huì)重演。張利華認(rèn)為,擔(dān)憂不無 道理,在越南電動(dòng)摩托車銷售領(lǐng)域,已出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)品牌搞價(jià)格戰(zhàn)的跡象。還有企業(yè)家表示,走出去的中國(guó)企業(yè)不應(yīng)再惡性競(jìng)爭(zhēng),而更應(yīng)抱團(tuán)取暖。
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