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據(jù)《中國汽車報》記者統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年1~9月,90多家上市汽車零部件公司中,營業(yè)收入排名前30位的企業(yè)累 計總營收2958.22億元,相比去年同期增長近550億元,增幅22.94%;總凈利潤169.42億元,同比增長23.25%;利潤率為5.7%。這 30家汽車零部件公司已經(jīng)成為發(fā)動機、車身件、內(nèi)飾件、底盤件、輪胎等各細分領域的佼佼者,無論是細分市場占有率還是技術(shù)儲備先進性,都處于行業(yè)前列。
總體來看,上市汽車零部件公司發(fā)展呈現(xiàn)出一大特點:實現(xiàn)盤大利增的零部件企業(yè)都離不開國際化發(fā)展路線,或是歐美市場兼并重組,或是海外建廠擴產(chǎn)。我國汽車零部件企業(yè)在國際汽車市場上的影響力正在增強。
■ 四家企業(yè)營收超百億元
1~9月,前30名企業(yè)中,營業(yè)收入最高的為華域汽車,達到了928.86億元,排名第30位的是全柴動力,營收22.63億元。
營收超過100億元的共4家企業(yè),為華域汽車、濰柴動力、均勝電子、福耀玻璃,共占30家企業(yè)總營收的 61%;營收50億~100億元之間的有8家;30億~50億元之間的有10家。營收保持同比增長的有27家企業(yè),其中13家增幅超過20%,最高的為奧 特佳,達到186.2%,僅風神輪胎、曙光股份、全柴動力出現(xiàn)下滑。
營收前30名企業(yè)中,凈利潤保持增長的有24家企業(yè)。增幅超過100%的有3家,分別是玲瓏輪胎、寧波華翔、 奧特佳,其中玲瓏輪胎凈利潤7.76億元,同比增長272%,是輪胎行業(yè)表現(xiàn)最突出的企業(yè);凈利潤同比增長20%~100%共計10家;下滑的有京威股 份、得潤電子、黔輪胎A等6家,其中一些企業(yè)在轉(zhuǎn)型過程中加大了新項目的投資力度,對凈利潤產(chǎn)生較大影響。
營收規(guī)模的迅速擴張與各家企業(yè)對外收購、業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整有直接關系。2015年以來,這30家企業(yè)中一半以上都 對外進行過規(guī)模較大的國際化兼并重組。同時,為應對零部件行業(yè)變化多端的競爭以及外資零部件企業(yè)大規(guī)模擴張中國市場業(yè)務,很多企業(yè)選擇集中資源強化主營業(yè) 務,逐漸割舍部分發(fā)展勢頭較弱的非主營業(yè)務,以保證企業(yè)持續(xù)的盈利能力。
■ 國際化支撐企業(yè)規(guī)模擴張
國際化業(yè)務逐漸并入報表,讓不少零部件企業(yè)交出了一份漂亮的答卷。最值得關注的華域汽車,今年1~9月的營收 已經(jīng)超過了2015年全年的911億元。從2011年的523億元,到今年即將實現(xiàn)的超千億元收入,華域汽車的快速擴張一方面得益于對美國江森自控全球汽 車內(nèi)飾業(yè)務重組以及其他國際化合作,另一方面是企業(yè)基于未來智能駕駛技術(shù)、輕量化技術(shù)發(fā)展需要而進行的各項業(yè)務戰(zhàn)略調(diào)整。華域汽車核心業(yè)務全球運營能力得 以不斷提升,目前華域汽車已得到寶馬、奔馳、福特、大眾、通用等全球化重要客戶的認可。
均勝電子在上市之后一舉進入行業(yè)前三,前三季度營收達117.32億元,同比增長95%。均勝電子今年初先后 收購美國的KSS公司和德國的TechniSat公司,致使業(yè)績大幅增長。這是其繼收購德國普瑞后,再次進行的全球性并購。均勝電子堅持對現(xiàn)有業(yè)務全球化 發(fā)展和延伸,站在對產(chǎn)業(yè)鏈的升級的角度進行海外并購和布局,實現(xiàn)了從十幾年前2000萬元的年收入向現(xiàn)在百億元的跨越。
營收增長幅度最大的奧特佳,在2015年通過兩次重大資產(chǎn)重組,完成了對南京奧特佳及空調(diào)國際集團100%股 權(quán)的收購工作,實現(xiàn)技術(shù)升級和全球配套,汽車空調(diào)壓縮機、汽車空調(diào)系統(tǒng)收入占其主營業(yè)務收入的90%以上。最近,奧特佳又完成對牡丹江富通汽車空調(diào)有限公 司的股權(quán)收購,繼續(xù)擴大市場配套能力。
汽車行業(yè)內(nèi)鼓勵零部件企業(yè)對外收購或海外建廠的聲音一直居高不下,同時零部件企業(yè)全球市場的抗風險能力、對海 外資產(chǎn)的管理能力也得到了歷練和提升。寧波華翔在2013年收購德國HIB Trim之后,其德國內(nèi)飾件業(yè)務進入虧損狀態(tài),今年以來,隨著海外運營能力的提升和主要客戶的支持,寧波華翔德國業(yè)務虧損金額大幅減少;福耀玻璃美國汽車 玻璃業(yè)務產(chǎn)量爬坡,其俄羅斯汽車玻璃業(yè)務也呈良性方向發(fā)展;玲瓏輪胎全球化制造戰(zhàn)略布局實施中,泰國工廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,高端化產(chǎn)品產(chǎn)量增加,國際化銷售格 局逐漸形成。
■ 投資新能源 加速產(chǎn)品升級
得潤電子今年1~9月營收31.81億元,同比增長65.2%。得潤電子正在積極建設“中歐智慧能源產(chǎn)業(yè)園” 項目,將在新能源汽車電池模組、車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集模塊、車聯(lián)網(wǎng)智慧交通平臺建設等領域進行業(yè)務拓展,同時加快與Meta、Mobileye的合作,推廣成熟 的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。
新能源汽車也是京威股份未來投資的重點方向,盡管其投資控股的深圳五洲龍因新能源汽車政策等因素造成虧損,但 京威股份并沒有減少在新能源汽車領域的投資,還將觸角伸向國外市場,在控股股東中環(huán)投資收購德國斯圖加特電動車75%股權(quán)之后,京威股份計劃募資70億 元,在德國建設高端電動汽車研發(fā)生產(chǎn)基地。
加速差異化競爭、推進產(chǎn)品升級仍是這些上市零部件企業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。青島雙星抓住“供給側(cè)改革”的機遇整合經(jīng) 營遇到困難的旗下公司,并淘汰自身落后產(chǎn)能和產(chǎn)品,轉(zhuǎn)型升級建設綠色輪胎智能化示范基地,投產(chǎn)高性能子午線卡客車輪胎項目;星宇股份計劃通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級 (小燈向后組合燈和前大燈升級、鹵素燈向LED燈升級、傳統(tǒng)燈向智能燈升級)獲得更多的與寶馬等高端客戶配套的機會。
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