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6月15日,瓜子二手車直賣網(wǎng)(以下簡稱“瓜子二手車”)宣布獲得B輪超4億美元融資。同日,主打C2B的二手車交易平臺車置寶也對外宣布,在3月獲得的C輪融資基礎(chǔ)上,又完成了5億元人民幣的C+輪融資。此外,優(yōu)信集團也宣布正式啟動“全國直購”業(yè)務(wù)。
開年以來,二手車電商市場十分活躍。1月,優(yōu)信二手車宣布完成5億美元新一輪融資5億美元;4月,大搜車宣布完成1.8億美元D輪融資;5月,汽車交易平臺易鑫宣布簽署可高達40億元人民幣的投資協(xié)議;6月,邁邁網(wǎng)獲2億元人民幣融資。此外,車贏、車e估以及第1車貸等二手車交易平臺也相繼獲得融資。截至目前,僅投融資案例就有近10起。
賽伯樂投資集團投資經(jīng)理楊光告訴《中國經(jīng)營報》記者,始于2014年的資本寒潮最少要延續(xù)到2019年。對于仍在寒冬期的資本市場,二手車電商市場獲得的投資頻次一方面意味著這個行業(yè)確實有一定的熱度,同時也可能是風口即將關(guān)閉,各個平臺為求生存再次爭奪資本。
資本爭奪
“現(xiàn)在已經(jīng)過了最佳的投資時期。”楊光透露,在早期資本關(guān)注階段,賽伯樂也曾打算投資二手車電商。“但整個電商領(lǐng)域最大的風口在幾年前,B輪之前泡沫估值比較大,電商行業(yè)本身比較燒錢,另外估值和利潤情況匹配度不是太高,部分項目的市盈率也比較高,出于謹慎就沒投和電商相關(guān)的。”他表示,汽車客單量比較大能夠容納一些比較大的企業(yè),但是每一個行業(yè)能夠較好生存下的就那么幾家,前幾波比較快速的階段過去之后就很難再進入。
一位接近電商平臺的高管透露,曾經(jīng)有一段時間4S店很昌盛,各種投資人拼命花錢找人去拿授權(quán)。但隨著消費意識的提升,消費者在保養(yǎng)方面對4S店的忠誠度降低,投資人的投資方向也隨之改變。
艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,資本在2014年開始集中涌入二手車電商行業(yè),平均每月有兩家二手車電商企業(yè)獲得融資,二手車電商隨之進入小高潮。
同年,資本寒潮到來,二手車電商行業(yè)整體融資情況也隨之放緩。至2016年,二手車電商市場融資次數(shù)更是下降明顯,僅為11起。2017年以來的多個融資,大多是追加投資。楊光表示,有的企業(yè)已經(jīng)成型了,后期的潛在盈利模式財務(wù)預(yù)算能夠預(yù)測到,資金才愿意進來。他認為在當前的市場環(huán)境下,半年有七八起大額投融資事件,說明這個行業(yè)還是很火的。“一方面可能是這個行業(yè)面臨著最后的風口期,某些公司拿不到錢有可能被吞并,或者倒閉,所以會著急找資金。很多公司就是因為拿的錢多,拿的早,就能存活和發(fā)展起來。大企業(yè)拿到錢之后,小企業(yè)為了生存下去會尋找各種途徑,甚至找一些產(chǎn)業(yè)資金來投資,太過著急融資可能反映了行業(yè)風口時間有限,企業(yè)發(fā)展的時間不多了,錯過這個階段就會掉隊。”
“如果存在風口期,現(xiàn)在行業(yè)處在峰值向下的階段。電商從2011年開始到現(xiàn)在6年多的時間,沒有哪一家的商業(yè)模式稱得上成熟,直到現(xiàn)在還是在摸索方向。”好車無憂商務(wù)副總裁潘磊說。
潛力巨大
“二手車是一個大賽道。”瓜子二手車CEO楊浩涌對記者說,在二手車市場較為成熟的美國,二手車和新車的交易量比是2.5∶1,反觀目前的中國市場,每賣出3輛新車才能賣出1輛二手車,因此未來中國的二手車市場空間巨大。
據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù),2000年到2016年的17年間,二手車市場的交易量從25.2萬輛上升到1039.1萬輛,增長了約41倍,累計交易金額達5926億元。據(jù)中國汽車流通協(xié)會預(yù)測,到2020年,中國的二手車交易規(guī)模將達到2920萬輛,與新車的交易規(guī)模占比接近1∶1。
一位接近流通協(xié)會的人士表示,目前資本關(guān)注二手車市場,看中的是這個行業(yè)的趨勢,近兩年來二手車的銷量以兩位數(shù)的比例遞增,汽車保有量也越來越大,隨著消費者消費觀念的轉(zhuǎn)變,未來的市場預(yù)期十分可觀。楊光也認為,在當下的市場環(huán)境下,好的標的比較稀缺,只要行業(yè)稍微,有點起色,很容易被資本追逐。
據(jù)國家公安部交管局統(tǒng)計,截至2016年底,全國的汽車保有量為1.94億輛,其中有49個城市的汽車保有量超過百萬輛。2016年新注冊登記的汽車達2752萬輛,保有量凈增2212萬輛,均為歷史最高水平。截至2017年3月底,全國機動車保有量首次突破3億輛,其中汽車達2億輛。
同時,政策方面也不斷傳來利好。2016年3月,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進二手車便利交易的若干意見》,提出“營造二手車自由流通的市場環(huán)境”等八條建議,以便利二手車產(chǎn)業(yè)鏈的上下游的交易;9月,又實施《二手車流通企業(yè)經(jīng)營管理規(guī)范》作為補充文件來規(guī)范市場;12月,環(huán)境保護部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強二手車環(huán)保達標監(jiān)管工作的通知》,統(tǒng)一取消了二手車限遷政策的標準,文件明確指出,除京津冀、長三角、珠三角地區(qū)的 9個城市外,只要符合當?shù)芈飞闲旭偟能囕v排放標準,就必須允許遷入,不得設(shè)定其他限制措施。
汽車行業(yè)知名評論員顏景輝也認為二手車市場有很大潛力。他表示,隨著汽車保有量增加以及汽車限購城市增加,新車銷售活力明顯不足,2016年是政策突破限制的一年,限制二手車發(fā)展的限遷、稅收、臨時產(chǎn)權(quán)登記制度等問題,正在逐步得到解決, “二手車是新車市場的發(fā)動機”這種特征越發(fā)明顯,未來將進一步帶動整個汽車市場的活躍。
混戰(zhàn)升級
“中國人做生意喜歡一窩蜂兒,二手車在中國并不是一個蓬勃發(fā)展的狀態(tài),只是一個趨勢而已,在這個趨勢當中,很多人不知道該怎么玩兒。”廣匯汽車技術(shù)部總經(jīng)理高攀對記者說。
最為惹眼的就是巨額的廣告投放。據(jù)艾瑞廣告監(jiān)測及企業(yè)數(shù)據(jù)綜合計算,2015年二手車電商平臺廣告投入金額約8億元,2016年的廣告投放金額再創(chuàng)新高,達到12億元,同比增長50%。具體到企業(yè)上,較為明顯的就是優(yōu)信集團、瓜子二手車、人人車等。據(jù)悉,2015年優(yōu)信集團用3000萬元買下《中國好聲音》的廣告,并斥資1.8億元獨家冠名《奔跑吧!兄弟》(現(xiàn)更名為《奔跑吧》),后又多次廣告植入熱門IP。而瓜子二手車將原先優(yōu)信的代言人孫紅雷挖走,2016年的品牌運營約10億元。人人車除了請明星黃渤代言,2016年的品牌宣傳費也高達5億元。
“廣告砸下去肯定會有很多人知道,知道和接受是兩碼事。”前述高層人士透露,雖然行業(yè)的發(fā)展需要一定時期的市場培育,但是消費者的消費習慣和汽車大宗貴重的商品屬性使得電商平臺更多的作用體現(xiàn)在信息獲取和流量引導(dǎo)上。從另一個層面上,靠燒錢來集客的成本太高,長此以往企業(yè)運營上也難以為繼。
除了廣告營銷大戰(zhàn),二手車電商還要面臨和傳統(tǒng)經(jīng)銷商的市場爭奪。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù),2016年中國二手車電商整體行業(yè)滲透率為13.9%。中國汽車流通協(xié)會副秘書長羅磊表示,不同的統(tǒng)計方式會有不同的結(jié)果,從交易數(shù)據(jù)來看,電商的交易量在整個二手車市場占比遠未達到10%。這意味著絕大多數(shù)的市場交易是在線下完成。
售后是目前電商的短板。“業(yè)務(wù)主體還是在傳統(tǒng)門店模式,因為在消費者最關(guān)心的安全問題上,實體門店比較有保障。”高攀表示,同樣價格的大宗貴重物品,消費者傾向去于實體門店購買,電商只能作為一個信息獲取渠道,做交易更多的是傳統(tǒng)商家。等到消費者完全接受線上交易,二手車電商的春天才算到來。
此外,除了對市場份額的爭奪,二手車電商至今還沒有找到一個能夠盈利的清晰發(fā)展模式。據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù),2016年全國二手車的交易量達到1039.1萬輛,同比增長10.33%,首次突破千萬輛大關(guān)。潘磊表示,這個數(shù)字還包括一些車商的重復(fù)拿車,實際上到C端的大概只能有60%,只有這么大的市場,大家都在爭。
目前市場的電商平臺主要存在兩種模式,面向B端中間商或者C端消費者。前者如優(yōu)信拍、天天拍以及近日再獲融資的車置寶,后者如人人車、瓜子二手車、好車無憂等。前述匿名人士表示,現(xiàn)在大的成交量都是2B的,2C大多是作為一個展示平臺,做流量引導(dǎo)收廣告費。
“我們最早和人人車一起做的C2C,比瓜子還早,這種模式雖然也有一定的交易量,但是獲客成本較高,再加上買賣雙方對車輛價格的感知還不夠明確,能達到30%的成交率,已經(jīng)算很好的成績了,但總的來看還是盈利比較難。”潘磊表示。
對于盈利問題的追問,優(yōu)信方面避而不答,楊浩涌稱預(yù)計今年第三季度末可實現(xiàn)盈利。“好車無憂也在盈利的路上。”潘磊表示,大多數(shù)電商對外都只說月銷售量和營收,能盈利的鳳毛麟角,目前的二手車電商處在洗牌期,需要合并重組。
據(jù)前述匿名高管透露,目前優(yōu)信和瓜子已經(jīng)開始布局新車市場,探索新的運營模式。2014年底好車無憂就開始計劃轉(zhuǎn)型,并于今年年初開啟“線上+展廳”的模式。
“大家看汽車行業(yè)市場時候,不能僅僅看二手車或者新車交易的市場。這個賽道上有做汽車租賃、打車、電動車的,是一個大的領(lǐng)域。在后市場還有金融、租賃,這是個巨大的萬用型市場。”楊浩涌表示。
來源 中國經(jīng)營網(wǎng) 吳小飛
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