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  • 新能源雙積分政策掀巨浪 多家鋰電公司市值望達(dá)百億
    發(fā)布日期:2017-10-02  發(fā)布者:會員  PV:1197  字體:
    相關(guān)機(jī)構(gòu)稱,雙積分政策實(shí)施不斷發(fā)酵,展望未來2~3年,鋰電設(shè)備將會保持高速增長,有望跑出市值上500億的龍頭公司及數(shù)家市值達(dá)到100億的公司。

    這些年來,在國內(nèi)新能源汽車蓬勃發(fā)展的背景下,汽車由燃油轉(zhuǎn)向“燃電”,鋰電池作為目前最優(yōu)的動力來源選擇,鋰電池廠紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能,來應(yīng)對巨大的行業(yè)需求。對此,太平洋證券研究表示,截至到2016年動力鋰電已經(jīng)占到鋰電行業(yè)產(chǎn)能的50%,在下游擴(kuò)產(chǎn)過程中,鋰電設(shè)備行業(yè)也被帶動呈現(xiàn)出爆發(fā)增長的態(tài)勢。

    目前,國家工信部正在積極制定燃油車退出方案,政策不斷提振行業(yè)發(fā)展,鋰電設(shè)備行業(yè)在行業(yè)大趨勢下將迎來一輪2~3年完整的向上周期。

    受益新能源汽車加速放量,鋰電正負(fù)極材料需求量猛增。國金證券表示,雙積分政策發(fā)布,“傳統(tǒng)車油耗積分”和“新能源汽車積分”草案,這兩項積分政策將成為2020年新能源汽車補(bǔ)貼政策取消后的替代措施,驅(qū)動新能源汽車加速放量。

    作為新能源汽車動力之源的鋰電池需求量攀升,占鋰電池成本40%的核心部件正負(fù)極材料需求量猛增。根據(jù)新能源汽車產(chǎn)量預(yù)測,2017~2020年動力電池需求量將迎來高速增長,可以推斷出2017~2020年國內(nèi)負(fù)極材料需求量將分別為4.36萬噸、7.7萬噸、9.73萬噸、14.21萬噸。

    說到鋰電池,不得不提一下3C,3C是目前鋰離子電池應(yīng)用的重要消費(fèi)領(lǐng)域,國金證券對此表示,3C市場規(guī)模占據(jù)了鋰離子電池消費(fèi)的半壁江山,2015年3C類電子產(chǎn)品消費(fèi)占整個鋰電銷量的62%,3C市場增速雖放緩,但其規(guī)模大,預(yù)測2020年全球3C產(chǎn)品鋰電需求將達(dá)77.4GWh。

    政策東風(fēng)助力儲能市場揚(yáng)帆起航,化學(xué)儲能中鋰電儲能優(yōu)勢盡顯。據(jù)鋰電統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年中國儲能鋰離子電池裝機(jī)份額占52%,其次是鉛蓄電池和液流電池。多領(lǐng)域市場儲能需求旺盛,驅(qū)動鋰電儲能放量增長。

    鋰電高漲“強(qiáng)者恒強(qiáng)”

    展望未來2~3年市場趨勢,太平洋證券表示,鋰電設(shè)備將會保持高速增長,有望跑出市值上500億的龍頭公司及數(shù)家市值達(dá)到100億的公司,給予鋰電設(shè)備行業(yè)“增持”評級,這里重點(diǎn)推薦先導(dǎo)智能、贏合科技和科恒股份,建議關(guān)注星云股份、金銀河。

    申萬宏源證券也表示,鋰電池的需求量在未來五年呈現(xiàn)快速的上升趨勢,CAGR達(dá)到26.3%,主要上升點(diǎn)是動力電池和儲能電池,預(yù)計到2020年動力電池在鋰電池中的占比將超過50%。國內(nèi)鋰電池材料行業(yè)中目前具有投資潛力的是磷酸鐵鋰和三元正極材料、濕法隔膜和BMS,負(fù)極材料行業(yè)集中度已經(jīng)很高,將維持現(xiàn)有格局,而電解液行業(yè)則會出現(xiàn)競爭加劇整理,BMS作為動力電池組的新需求而呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。新三板中的鋰電行業(yè)公司將會呈現(xiàn)兩種格局:在正極、負(fù)極和電解液行業(yè)將呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”,而濕法隔膜、BMS行業(yè)則呈現(xiàn)“技術(shù)為王”。

    據(jù)之前工信部發(fā)布第300批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品公示,共申報320款新能源汽車產(chǎn)品,其中新能源客車128款、新能源專用車166款、新能源乘用車26款。中金公司就此表示,看好鋰電池材料發(fā)展趨勢。

    新能源客車動力電池配套方面寧德時代排名第一,新能源專用車動力電池配套方面,寧德時代、億緯鋰能、力神電池位居前三。燃油車禁售表、雙積分政策的逐漸落地助力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中長期發(fā)展,具有技術(shù)等優(yōu)勢的鋰電池與材料龍頭公司強(qiáng)者恒強(qiáng)。這里成長股推薦:鋰電池材料公司國軒高科,滄州明珠。

    雙積分政策添動力

    9月28日,《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》正式落地。對此,東興證券表示,雙積分政策的實(shí)施,意味著傳統(tǒng)車企在中國每生產(chǎn)一輛燃油車,就必須拿出一定比例的錢用于購買新能源積分,比例將越來越高。而每生產(chǎn)一輛電動車,除了獲得正常的收益外,還可得到傳統(tǒng)車企的補(bǔ)貼。

    在業(yè)績層面,雙積分政策將利好新能源車占比高的企業(yè),而傳統(tǒng)車油耗壓力大、新能源車滲透率低的企業(yè)將面臨壓力;從估值層面,雙積分政策得實(shí)施將竭力財政補(bǔ)貼持續(xù)推動新能源汽車的發(fā)展,傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)的估值將受壓制,而新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的零部件公司資本市場愿意賦予高估值。建議關(guān)注新能源汽車滲透率較高的標(biāo)的:比亞迪、江淮汽車、眾泰汽車。

    新能源增速不減,發(fā)展趨勢不改,平安證券認(rèn)為,在燃油積分的促進(jìn)下,2018年新能源乘用車的銷量有望突破70萬輛,仍然保持高增速。2019年和2020年推行雙積分,新能源乘用車發(fā)展有望再提速。2020年新能源乘用車保有量保守估計將突破380萬臺,新能源總保有量有望突破500萬輛,新能源車仍是高增長領(lǐng)域。

    在投資方面,汽車板塊強(qiáng)烈推薦在新能源和傳統(tǒng)車領(lǐng)域都領(lǐng)先的上汽集團(tuán),加速成長的廣汽集團(tuán),建議關(guān)注與大眾合作的江淮汽車,新能源乘用車龍頭企業(yè)比亞迪,新能源汽車熱管理的優(yōu)秀代表奧特佳和銀輪股份。

    電新板塊建議關(guān)注有望成為全球正負(fù)極材料龍頭的杉杉股份,以及三元正極領(lǐng)先者當(dāng)升科技;綁定核心新能源車企受益積分新政的核心三電供應(yīng)商,動力電池龍頭國軒高科、動力軟包電池的領(lǐng)軍者鵬輝能源以及車用電機(jī)領(lǐng)先企業(yè)方正電機(jī)等;關(guān)注整車放量帶來充電樁建設(shè)機(jī)遇,建議關(guān)注和順電氣等。

    機(jī)械板塊:推薦國內(nèi)鋰電設(shè)備供應(yīng)商先導(dǎo)智能、贏合科技,參與鋰電產(chǎn)能建設(shè)的物流自動化設(shè)備供應(yīng)商今天國際、諾力股份。

    華泰證券表示,政策利好帶動行業(yè)中長期發(fā)展,雙積分政策實(shí)施不斷發(fā)酵,中國燃油車禁售時間表或開啟研究,國際整車劇透加速新能
    來源   投資者報

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