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隨著政策、市場(chǎng)的推廣,我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速。2018年產(chǎn)銷(xiāo)突破120萬(wàn)輛,從結(jié)構(gòu)來(lái)看,乘用車(chē)占大多數(shù),約占82%的市場(chǎng)份額。
從區(qū)域銷(xiāo)量來(lái)看,新能源乘用車(chē)市場(chǎng)集中在東部地區(qū),尤其是限牌、限購(gòu)城市區(qū)域。以北京、上海、天津三個(gè)直轄市為例,由于牌照和路權(quán)的限制,消費(fèi)者傾向于將新能源車(chē)型作為家庭主力車(chē)型使用,級(jí)別選擇以A級(jí)車(chē)為主。在實(shí)際抽樣調(diào)查中,以北京為例,由于汽車(chē)牌照稀缺,新能源牌照排隊(duì)人數(shù)較多,消費(fèi)者出現(xiàn)“牌車(chē)”分離的現(xiàn)象,因此部分消費(fèi)者會(huì)提前購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)型以使用新能源牌照,防止牌照過(guò)期。而在上海地區(qū),由于路權(quán)相對(duì)較為開(kāi)放,且插電車(chē)型和純電車(chē)型享受同等路權(quán)政策,因此更傾向于購(gòu)買(mǎi)插電車(chē)型。除限牌、限購(gòu)城市外,其他城市消費(fèi)者更傾向于購(gòu)買(mǎi)入門(mén)電動(dòng)車(chē)型,以山東、河南為例,消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)A00級(jí)車(chē)的比例約70%。
圖1 中國(guó)各地區(qū)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分布圖 (來(lái)源:新能源汽車(chē)新車(chē)上險(xiǎn)數(shù)據(jù))
從目前各地區(qū)千人保有量來(lái)看,未來(lái)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)仍以東部經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的城市為主。具體分布為京津冀地區(qū)、長(zhǎng)三角以及珠三角地區(qū)。除政策因素外,多年的新能源車(chē)型推廣,尤其是家用車(chē)的推廣建立了消費(fèi)基礎(chǔ),消費(fèi)者對(duì)新能源車(chē)型的認(rèn)可度和接受度高于其他地區(qū)。車(chē)型選擇傾向中高端,有利于企業(yè)品牌向上市場(chǎng)的推廣。除這些地區(qū)外,中部部分城市潛力也較好,主要體現(xiàn)在中部城市發(fā)展較快,且汽車(chē)保有量低,消費(fèi)者仍然有購(gòu)車(chē)需求。但相對(duì)于東部地區(qū)而言,平均消費(fèi)水平仍然較低,消費(fèi)者更傾向于選擇廉價(jià)代步車(chē)型,如A00級(jí)車(chē),除購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用之外,后續(xù)維修使用成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于燃油車(chē)型。因此消費(fèi)特征表現(xiàn)為實(shí)用為主。
圖2 中國(guó)各地區(qū)汽車(chē)保有量數(shù)據(jù) (來(lái)源:汽車(chē)保有量數(shù)據(jù))
未來(lái)的發(fā)展中,新能源汽車(chē)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。驅(qū)動(dòng)因素也有目前的補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)過(guò)渡到雙積分政策驅(qū)動(dòng),后期隨著電池等核心部件的發(fā)展,將主要由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主,政策輔以一定的路權(quán)扶持。預(yù)計(jì)在2021年突破200萬(wàn)輛,2025年達(dá)到600萬(wàn)輛的銷(xiāo)量水平。
圖3 中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)(2016-2025)(來(lái)源:蓋世汽車(chē))
除新能源外,隨著整車(chē)油耗法規(guī)的趨嚴(yán),傳統(tǒng)燃油車(chē)的電氣化程度也將逐步加深,單純的燃油車(chē)型比例將逐步降低,預(yù)計(jì)在2040年,這一比例將為13%。除新能源外,混動(dòng)車(chē)型份額將在2020年之后迅速擴(kuò)大,成為另一主要增長(zhǎng)市場(chǎng)。
圖4 中國(guó)汽車(chē)中長(zhǎng)期預(yù)測(cè) (來(lái)源:蓋世汽車(chē))
下面將以純電動(dòng)乘用車(chē)的2018年1月至2019年3月銷(xiāo)量排行為基礎(chǔ),對(duì)純電動(dòng)乘用車(chē)的整車(chē)架構(gòu)現(xiàn)況做了系統(tǒng)分析。
圖5 2018年1月至2019年3月純電動(dòng)SUV銷(xiāo)量前十名
(來(lái)源:515汽車(chē)排行網(wǎng)&太陽(yáng)能電動(dòng)汽車(chē)網(wǎng))
圖6 2018年1月至2019年3月純電動(dòng)轎車(chē)銷(xiāo)量前十名
(來(lái)源: 515汽車(chē)排行網(wǎng)&太陽(yáng)能電動(dòng)汽車(chē)網(wǎng))
2018年1月至2019年3月純電動(dòng)SUV銷(xiāo)量前十名如圖5所示, 第一名比亞迪元EV360銷(xiāo)量達(dá)到50,124輛,第八名廣汽傳祺GE3也找到了8,852個(gè)新能源車(chē)客戶;從純電動(dòng)轎車(chē)的銷(xiāo)量排行來(lái)看,第一名北汽新能源EC系列達(dá)到90,808,第七名榮威Ei5也銷(xiāo)售了31,376輛。
純電動(dòng)乘用車(chē)整車(chē)架構(gòu)的主要參數(shù)包含整備質(zhì)量、驅(qū)動(dòng)形式、電機(jī)類(lèi)型、電機(jī)功率、動(dòng)力電池容量、續(xù)航里程和快充時(shí)間,前面五個(gè)為整車(chē)技術(shù)參數(shù)、后面兩個(gè)則是核心客戶特征。
圖7 純電動(dòng)乘用車(chē)整車(chē)架構(gòu)的主要參數(shù)(來(lái)源: 觀昱機(jī)電技術(shù))
圖8 純電動(dòng)SUV排行榜的整車(chē)架構(gòu)參數(shù)匯總(來(lái)源: 觀昱機(jī)電技術(shù))
圖9 純電動(dòng)轎車(chē)排行榜的整車(chē)架構(gòu)參數(shù)匯總(來(lái)源: 觀昱機(jī)電技術(shù))
作者對(duì)純電動(dòng)乘用車(chē)整車(chē)架構(gòu)做了對(duì)應(yīng)的板塊分析(Portfolio Analysis)分析。首先,續(xù)航里程是對(duì)純電動(dòng)乘用車(chē)要求的第一客戶特征,另外,補(bǔ)貼政策也提高了最低續(xù)航里程的門(mén)檻,從現(xiàn)階段來(lái)看,純電動(dòng)SUV續(xù)航里程“平均值”NEDC綜合路況348千米,未來(lái)3年預(yù)測(cè)將增加至450千米,需要的動(dòng)力電池容量也將增加到70度,當(dāng)然,優(yōu)化驅(qū)動(dòng)電機(jī)、熱管理系統(tǒng)等的效率、輕量化設(shè)計(jì),可以使動(dòng)力電池容量的需求降低。相同因素, 純電動(dòng)轎車(chē)?yán)m(xù)航里程“平均值”NEDC綜合路況302千米,未來(lái)3年預(yù)測(cè)將增加至450千米,需要的動(dòng)力電池也要增加到60度。
圖10 純電動(dòng)SUV整車(chē)架構(gòu)的板塊分析之一(NEDC續(xù)航里程vs動(dòng)力電池容量)
(來(lái)源: 觀昱機(jī)電技術(shù))
圖11 純電動(dòng)轎車(chē)整車(chē)架構(gòu)的板塊分析之一(NEDC續(xù)航里程vs動(dòng)力電池容量)
(來(lái)源: 觀昱機(jī)電技術(shù))
圖12 純電動(dòng)SUV整車(chē)架構(gòu)的板塊分析之二(整備質(zhì)量vs車(chē)身長(zhǎng)度)
(來(lái)源: 觀昱機(jī)電技術(shù))
圖13 純電動(dòng)轎車(chē)整車(chē)架構(gòu)的板塊分析之二(整備質(zhì)量vs車(chē)身長(zhǎng)度)
(來(lái)源: 觀昱機(jī)電技術(shù))
現(xiàn)階段純電動(dòng)SUV的整車(chē)架構(gòu)“平均值”整備質(zhì)量為1700千克、車(chē)身長(zhǎng)度4412毫米, 作者預(yù)測(cè), 未來(lái)3年通過(guò)輕量化、聚焦核心客戶特征后,整備質(zhì)量下降到1650千克,車(chē)身長(zhǎng)度增加到4600毫米。未來(lái)3年,純電動(dòng)轎車(chē)的整備質(zhì)量將達(dá)到1600千克,車(chē)身長(zhǎng)度增至4500毫米
現(xiàn)階段純電動(dòng)轎車(chē)的整車(chē)架構(gòu)“平均值”整備質(zhì)量為1284千克、車(chē)身長(zhǎng)度3884毫米,作者預(yù)測(cè),未來(lái)3年聚焦核心客戶特征(補(bǔ)貼政策的壓力, 客戶需要增加續(xù)航里程導(dǎo)致動(dòng)力電池容量增加)后,整備質(zhì)量增加到1600千克,車(chē)身長(zhǎng)度增加到4500毫米。
圖14 純電動(dòng)SUV整車(chē)架構(gòu)的板塊分析之三(續(xù)航里程vs快充時(shí)間)
(來(lái)源: 觀昱機(jī)電技術(shù))
圖15 純電動(dòng)轎車(chē)整車(chē)架構(gòu)的板塊分析之三(續(xù)航里程vs快充時(shí)間)
(來(lái)源: 觀昱機(jī)電技術(shù))
續(xù)航里程的客戶特征,也體現(xiàn)在快充的時(shí)間和單位時(shí)間沖的電量,如果快充時(shí)間短、充電樁分布較廣,續(xù)航里程的“焦慮”也就沒(méi)有那么突出了。在保證安全的前提下,預(yù)計(jì)未來(lái)3年,快充時(shí)間30分鐘、充電后可達(dá)的續(xù)航里程近450千米。
總結(jié)
新能源汽車(chē)未來(lái)將有一個(gè)大的發(fā)展,市場(chǎng)化逐漸形成,預(yù)測(cè)未來(lái)3年將占有市場(chǎng)份額15%,年增長(zhǎng)率30%左右; 作為新能源汽車(chē)的主流,純電動(dòng)乘用車(chē)會(huì)有一個(gè)大的發(fā)展,它將逐步滿足客戶的核心特征,比如NEDC綜合路況續(xù)航里程達(dá)到450千米以上,快充時(shí)間30分鐘左右,通過(guò)優(yōu)化動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、智慧的輕量化設(shè)計(jì),在整車(chē)有足夠客戶使用空間的前提下,整車(chē)整備質(zhì)量控制在1700千克以下,從而逐步滿足新能源汽車(chē)的初衷:保護(hù)資源和環(huán)境!
來(lái)源 劉曉毅 盧晏 蓋世汽車(chē)【免責(zé)聲明】上述資訊在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)對(duì)其觀點(diǎn)贊同和內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé),僅供讀者參考。凡注明馳譽(yù)車(chē)輛招商網(wǎng)的作品,為本網(wǎng)版權(quán)或有使用權(quán),歡迎轉(zhuǎn)載,需注明出處。凡署名作者的版權(quán)歸原作者或出版者所有。本網(wǎng)部分信息由會(huì)員發(fā)布或來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),如不慎觸及您的權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們盡快刪除。
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