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但目前國(guó)內(nèi)配套輪胎市場(chǎng)已經(jīng)形成了固有的供應(yīng)商體系,并非一朝一夕就能輕易進(jìn)入的。不過(guò)令人欣慰的是,部分民族品牌大型輪胎企業(yè)依靠在經(jīng)營(yíng)累積中形成的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),已在開(kāi)拓配套市場(chǎng)方面取得了優(yōu)異的成績(jī),為其他企業(yè)樹(shù)立了榜樣。
配套市場(chǎng)是角逐的重要戰(zhàn)場(chǎng)
配套市場(chǎng)與替換市場(chǎng)是相輔相成、共生共長(zhǎng)的關(guān)系。輪胎企業(yè)以進(jìn)入原配市場(chǎng)為目標(biāo),通過(guò)替換胎市場(chǎng)為進(jìn)入配套市場(chǎng)積累品牌基礎(chǔ)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)等資源;原配胎市場(chǎng)的品牌形象、銷(xiāo)售渠道和終端消費(fèi)者更換原裝品牌的換胎習(xí)慣,反向助推替換胎市場(chǎng)的拓展。
所以,盡管配套市場(chǎng)要求企業(yè)在高性能、高新技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的研發(fā)投入更多,綜合實(shí)力更強(qiáng),但輪胎企業(yè)均以占有配套市場(chǎng)為榮,看中的正是配套市場(chǎng)的重要地位,穩(wěn)定的供貨需求,以及背后更大的替換市場(chǎng)。
據(jù)韓泰公司掌握的數(shù)據(jù),全球配套與零售市場(chǎng)的比例是2:1,中國(guó)市場(chǎng)是3:2,發(fā)達(dá)國(guó)家則是3:7.也就是說(shuō),在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家,輪胎行業(yè)70%以上的需求由汽車(chē)保有量創(chuàng)造。
近年來(lái),我國(guó)汽車(chē)工業(yè)蓬勃發(fā)展。2013年,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2211.68萬(wàn)輛和2198.41萬(wàn)輛,連續(xù)5年蟬聯(lián)全球第一。其中,乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1808.52萬(wàn)輛和1792.89萬(wàn)輛,商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)403.16萬(wàn)輛和405.52萬(wàn)輛。
按照配套經(jīng)驗(yàn),不同車(chē)型的原配胎系數(shù)不一,乘用胎和輕卡胎配套系數(shù)為5條,載重輪胎平均為12條,據(jù)此預(yù)計(jì),2013年,新增汽車(chē)配套需求就達(dá)1.2億條。
在替換市場(chǎng),每輛轎車(chē)每年替換輪胎系數(shù)為1.5 條,工程機(jī)械與載重汽車(chē)的替換輪胎系數(shù)更高。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2013 年末全國(guó)民用汽車(chē)保有量達(dá)到13741 萬(wàn)輛,比上年增長(zhǎng)13.7%,替換胎需求數(shù)量相當(dāng)可觀。
巨大的新車(chē)市場(chǎng)需求和保有量潛力,使外資輪胎企業(yè)均看好中國(guó)市場(chǎng),他們通過(guò)在華獨(dú)資或合資輪胎工廠,奮力搶占中國(guó)配套市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)中高端輪胎市場(chǎng),本土企業(yè)只有10 多家,而外資和外資控股企業(yè)已有包括米其林、普利司通和固特異等在內(nèi)的20 多家。
他們憑借雄厚的資金、先進(jìn)的技術(shù),在國(guó)內(nèi)乘用、輕卡子午胎市場(chǎng)中占有約70%的市場(chǎng)份額,處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在原配胎市場(chǎng)上,中高端汽車(chē)制造商與國(guó)際前十大輪胎企業(yè)已經(jīng)有比較穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。
韓泰輪胎中國(guó)本部營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略總經(jīng)理金倫镕介紹,隨著中國(guó)汽車(chē)保有量大幅提升,其配套輪胎所占比例會(huì)越來(lái)越小,但韓泰將繼續(xù)堅(jiān)持配套高端,建設(shè)頂級(jí)品牌形象的戰(zhàn)略。
上海優(yōu)科豪馬輪胎銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理近藤成俊表示,將以配套作為中國(guó)輪胎事業(yè)的核心,除配套日系汽車(chē)外,還將逐步擴(kuò)大對(duì)歐美汽車(chē),甚至中國(guó)本土汽車(chē)廠商的配套。
本土企業(yè)僅分得約30%的乘用和輕卡胎市場(chǎng)份額,而且主要集中在替換市場(chǎng),在配套市場(chǎng)占有率很低。少數(shù)本土領(lǐng)先企業(yè)不斷加大投入,在技術(shù)研發(fā)、裝備工藝、 生產(chǎn)組織管理等各方面接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平,在乘用與輕卡輪胎細(xì)分市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng),產(chǎn)品質(zhì)量正逐步得到中高端市場(chǎng)客戶的認(rèn)可。
打破固有格局并非易事
如何提高乘用胎配套率,北汽集團(tuán)規(guī)劃部兼新能源規(guī)劃部部長(zhǎng)詹文章分析了原因,并對(duì)輪胎企業(yè)提出了中肯的建議。“汽車(chē)廠開(kāi)發(fā)全新車(chē)型需要有3年的時(shí)間來(lái)設(shè)計(jì) 產(chǎn)品的定位、賣(mài)點(diǎn)、參數(shù)等,確定選用哪種功能,是耐用型、操控型,還是舒適型。”簡(jiǎn)言之,至少3年前,有資格的輪胎供應(yīng)商就要與汽車(chē)廠家合作開(kāi)發(fā)產(chǎn)品了, 而成為供應(yīng)商的時(shí)間還要推2-3年。
據(jù)專(zhuān)家介紹,與大型汽車(chē)制造商建立合作關(guān)系,需要必備的資質(zhì),滿足嚴(yán)格的條件和經(jīng)過(guò)繁瑣的程序。就輪胎廠商而言,除產(chǎn)品需達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)外,還要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的供應(yīng) 商資質(zhì)認(rèn)定程序,包括實(shí)驗(yàn)測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)管理評(píng)審、試用、小規(guī)模采購(gòu)、大規(guī)模采購(gòu)等,以驗(yàn)證產(chǎn)品的品質(zhì)及供貨的穩(wěn)定性。整車(chē)企業(yè)還要進(jìn)行年度審核、過(guò)程審核和 項(xiàng)目審核,選出優(yōu)秀供應(yīng)商。因此,新企業(yè)要獲得客戶的認(rèn)可,往往需要較長(zhǎng)的過(guò)程。
從整車(chē)廠商自身而言,長(zhǎng)期以來(lái)已經(jīng)形成了一套穩(wěn)定的配套供應(yīng)商體系,打破原有合作關(guān)系的轉(zhuǎn)換重構(gòu)成本很高,且周期長(zhǎng),因此通常他們也不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。
同時(shí),隨著新車(chē)推出周期的縮短,汽車(chē)制造商產(chǎn)品開(kāi)發(fā)越來(lái)越倚重汽車(chē)配套供應(yīng)商,汽車(chē)制造商為保證其整車(chē)產(chǎn)品的質(zhì)量和供貨的時(shí)間要求,與一些配套供應(yīng)商建立了雙向依賴的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。這種穩(wěn)定關(guān)系的建立一般需要5-10年的時(shí)間。
而一旦進(jìn)入某汽車(chē)配套供應(yīng)商體系,就會(huì)從單一產(chǎn)品、單一車(chē)型的配套開(kāi)始,逐步擴(kuò)大至該汽車(chē)制造商不同車(chē)型的配套范圍。在此基礎(chǔ)上,擴(kuò)大至進(jìn)入多家汽車(chē)制造商的配套供應(yīng)商體系。
所以,較長(zhǎng)的考核周期、高昂的機(jī)會(huì)成本、與供應(yīng)商穩(wěn)固的合作關(guān)系、較高的供貨能力要求,對(duì)新企業(yè)來(lái)說(shuō),無(wú)異設(shè)置了較高的進(jìn)入門(mén)檻,打破現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局并非易事。
進(jìn)入供應(yīng)商體系還要打磨錘煉
據(jù)專(zhuān)家介紹,目前,中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)同時(shí)存在3種典型的配套模式。“水平分工、自主發(fā)展”的歐美體系,歐美系整車(chē)企業(yè)與零部件供應(yīng)商合作關(guān)系在專(zhuān)業(yè)分工的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)較為開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。
“雙向壟斷”的日韓體系,日系和韓系整車(chē)廠商主要零部件的首選供應(yīng)商基本都是日資和韓資企業(yè),而日系和韓系的零部件供應(yīng)商也主要為日資和韓資整車(chē)廠商提供配套,雙方的合作關(guān)系較為封閉。
“自主體系”,指國(guó)內(nèi)自主品牌整車(chē)形成的“自主”配套體系。一方面一汽、二汽、上汽等配套應(yīng)用自己獨(dú)立或關(guān)聯(lián)的橡膠制品廠產(chǎn)品,這種國(guó)有企業(yè)原有的“縱向 一體化”模式目前依然存在;另一方面,內(nèi)資民營(yíng)企業(yè)配套處于不穩(wěn)定的“游離”狀態(tài);在高端零部件配套領(lǐng)域,也有企業(yè)與外資進(jìn)行了大量的合資合作,還有歐美 和日韓模式的色彩。
在2014年全球輪胎技術(shù)論壇配套市場(chǎng)討論環(huán)節(jié),美國(guó)橡膠制造商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部主任John Y. Wu坦言:“我不買(mǎi)中國(guó)輪胎,考慮的因素包括安全和后續(xù)服務(wù)等內(nèi)容。”雖然針對(duì)的是輪胎替換的事情,但反映出的是無(wú)論在配套市場(chǎng),還是替換市場(chǎng),品質(zhì)永遠(yuǎn)是第一位的。
“看來(lái)我國(guó)民族品牌輪胎的形象在美國(guó)仍是低端的,所以中國(guó)輪胎企業(yè)一定要注重研發(fā),提高品質(zhì)。” 中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)徐文英說(shuō)。要想突破配套市場(chǎng)藩籬,還需要具備哪些條件呢?專(zhuān)家建議,輪胎企業(yè)要在品牌建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量控制、產(chǎn)品性能、成品檢 測(cè)及試驗(yàn)等多方面建立起自己的優(yōu)勢(shì);同時(shí),注重與配套廠家在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)供貨、銷(xiāo)售服務(wù)等環(huán)節(jié)深度合作,才有可能成為國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造廠商的重要合作伙伴。
為保證新車(chē)型的快速推出和整車(chē)匹配性,汽車(chē)制造商多要求關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)商參與新車(chē)型同步開(kāi)發(fā)過(guò)程,甚至具備超前研發(fā)的能力。這就要求供應(yīng)商具備很強(qiáng)的市場(chǎng)預(yù) 判能力、研發(fā)能力、及時(shí)供貨能力和質(zhì)量控制能力。實(shí)現(xiàn)了超前研發(fā),企業(yè)就擁有更大的技術(shù)主導(dǎo)權(quán),一定時(shí)期內(nèi)的獨(dú)家供貨權(quán)。供應(yīng)商往往還會(huì)憑借超前研發(fā)的產(chǎn) 品,取得更多其他客戶的供應(yīng)商資質(zhì)。
詹文章說(shuō):“除了技術(shù)研發(fā)能力要求較高外,還有測(cè)試輪胎性能的試驗(yàn)場(chǎng)等必備硬件,以及出眾的試車(chē)手水平等軟實(shí)力。曾經(jīng)觀看過(guò)某一外資品牌在高速循環(huán)跑道上的性能展示,時(shí)速都在200公里以上,對(duì)輪胎和試車(chē)手來(lái)說(shuō),都是極端的挑戰(zhàn)。而培養(yǎng)一名試車(chē)手要10年以上才行。”
“目前我國(guó)還沒(méi)有自己的輪胎試驗(yàn)場(chǎng)??上驳氖牵岘嚰瘓F(tuán)中亞試驗(yàn)場(chǎng)和中汽中心鹽城試驗(yàn)場(chǎng)都在加緊建設(shè)。試驗(yàn)場(chǎng)部分試驗(yàn)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目今明兩年將對(duì)外開(kāi)放運(yùn)營(yíng),具備承接輪胎研發(fā)新產(chǎn)品性能評(píng)價(jià)、國(guó)內(nèi)外法規(guī)測(cè)試項(xiàng)目的檢測(cè)及汽車(chē)相關(guān)的試驗(yàn)測(cè)試能力。”徐文英說(shuō)。
此外,在售后服務(wù)等環(huán)節(jié),也要求輪胎生產(chǎn)企業(yè)與配套廠家合作。如2月17日, 30家汽車(chē)廠家召回部分配有普利司通、風(fēng)馳通品牌的卡車(chē)及客車(chē)用無(wú)內(nèi)胎子午胎的車(chē)輛,共計(jì)10942輛。責(zé)成普利司通(中國(guó))投資有限公司負(fù)責(zé)召回,并對(duì) 召回范圍內(nèi)所有輪胎制造質(zhì)量缺陷部位進(jìn)行免費(fèi)檢查,為存在問(wèn)題的輪胎進(jìn)行免費(fèi)更換,以消除安全隱患。
民族品牌輪胎配套需多方支持和配合
沖破配套市場(chǎng)藩籬,擴(kuò)大配套市場(chǎng)份額,一直是國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)的夙愿。進(jìn)入歐美,甚至是日韓供應(yīng)商體系,不能一蹴而就。但希望首先能夠配套國(guó)產(chǎn)汽車(chē)。為此,需要政府的大力支持和整車(chē)廠商的積極配合,同時(shí)輪胎企業(yè)也應(yīng)努力達(dá)到配套要求。
中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)在《輪胎行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》中,呼吁國(guó)家指導(dǎo)汽車(chē)行業(yè)建立輪胎商務(wù)認(rèn)證制度,建立國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)進(jìn)入汽車(chē)配套的通道。另外,希望出臺(tái)政府采購(gòu)和資金補(bǔ)貼等政策,支持和鼓勵(lì)配套和更換滿足商務(wù)認(rèn)證條件下的民族品牌輪胎。
在全國(guó)人大代表,風(fēng)神輪胎股份有限公司董事長(zhǎng)王鋒提交的建議中,希望國(guó)家對(duì)研發(fā)生產(chǎn)綠色輪胎產(chǎn)品的研究機(jī)構(gòu)及先行企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì);政府采購(gòu)時(shí)優(yōu)先選用綠色輪胎、無(wú)內(nèi)胎輪胎和翻新輪胎等節(jié)能環(huán)保輪胎,鼓勵(lì)汽車(chē)企業(yè)有選擇地配套,也讓國(guó)內(nèi)消費(fèi)者用上節(jié)能環(huán)保的綠色輪胎。
工信部原材料司副司長(zhǎng)潘愛(ài)華表示,推進(jìn)輪胎產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng),需要企業(yè)大力實(shí)施品牌戰(zhàn)略,發(fā)展自有商標(biāo)產(chǎn)品,維護(hù)自主品牌形象,提高品牌知名度 和美譽(yù)度,不斷提高品牌影響力;要求輪胎生產(chǎn)企業(yè)、營(yíng)銷(xiāo)商、汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,創(chuàng)新服務(wù)理念和商業(yè)模式,轉(zhuǎn)變輪胎經(jīng)營(yíng)方式。
交通運(yùn)輸部運(yùn)輸司車(chē)輛管理處副處長(zhǎng)孟秋告訴記者,交通部正在與相關(guān)部門(mén)合作,通過(guò)節(jié)能減排專(zhuān)項(xiàng)資金和政策支持,共同推進(jìn)綠色輪胎在道路運(yùn)輸行業(yè)的推廣應(yīng)用。據(jù)了解,綠色寬基輪胎等2個(gè)橡膠行業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)列入交通運(yùn)輸部首批綠色循環(huán)低碳示范項(xiàng)目,向交通運(yùn)輸行業(yè)推廣。
可喜的是,目前,部分民族品牌大型輪胎企業(yè)在產(chǎn)品配套方面已有所斬獲。
據(jù)三角輪胎股份有限公司全球市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行總裁林小彬介紹,2013年,三角輪胎原配胎收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重約為26%,比上年度增加了3個(gè)百分點(diǎn)。
目前,三角在國(guó)內(nèi)為近50 家汽車(chē)制造商和近20 家工程機(jī)械制造商供應(yīng)原配輪胎;在國(guó)外采取“借船出海”戰(zhàn)略,為卡特比勒、沃爾沃、現(xiàn)代重工等全球大型跨國(guó)企業(yè)提供原配輪胎并建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系,利用跨國(guó)公司的全球網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)公司海外市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。
未來(lái),將加大市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型力度,立足中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),加大對(duì)高性能、高新技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的投入和市場(chǎng)投放,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)結(jié)構(gòu),提升公司盈利能力,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、政策、服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)模式一體化。
山東玲瓏輪胎股份有限公司董事長(zhǎng)王鋒介紹,目前,玲瓏公司依托在技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量管理、銷(xiāo)售體系等方面的綜合優(yōu)勢(shì),向國(guó)內(nèi)外50 多家整車(chē)廠商提供輪胎配套。玲瓏正在實(shí)施“打造高端品牌,實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略,打造國(guó)際化名企”的宏偉構(gòu)想,力爭(zhēng)在未來(lái)兩年內(nèi)使公司輪胎產(chǎn)能達(dá)到5000萬(wàn) 條,在鞏固現(xiàn)有戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的基礎(chǔ)上,大力開(kāi)發(fā)新的配套客戶,尤其是高端配套市場(chǎng)在輪胎銷(xiāo)量中的占比。
近期,該公司先后通過(guò)通用、福特的質(zhì)量管理體系資格評(píng)審,進(jìn)入其供應(yīng)商體系,研制的配套產(chǎn)品已經(jīng)或即將量產(chǎn);通過(guò)俄羅斯雷諾日產(chǎn)汽車(chē)的質(zhì)量管理體系資格評(píng)審,成為其供應(yīng)商;研制的高性能輪胎CrossWind 成功為高端紅旗轎車(chē)L7 配套。
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